11歳の少年キーランは両親と妹の４人暮らし。オーストラリアのさびれた田舎町に住んでいる。ある日現れたいとこのボンは、見た目も中身も変わっているため、学校でいじめに遭ってしまう。仲間はずれになりたくないキーランも、いじめグループから抜けられない。ただひとりボンをかばうジュリアも、複雑な親子問題を抱えていた。様々な困難な現実に直面し揺れ動く子どもたちと、それを見守り手を貸そうとする大人たちを温かく描く。