落ちこぼれ魔女のミルドレッドも、ぶじ二年生になれました。でも、新入生に、うっかり作り話をして、こわがらせてしまいました。その新入生が意地悪なエセルの妹だったから、さあ大変！　エセルの魔法でカエルに変えられてしまいました。親友のモードやイーニッドにも気づいてもらえません。ずっとカエルでいなくちゃいけないの？――そんなミルドレッドが学校の池で出会ったのは、やっぱり友だちにカエルに変えられたという魔法使いでした！