次代クレストマンシーとして
城で教育を受けているキャット少年は、
あるとき、近くの村に住む
マリアンという少女と知り合った。
マリアンの一族は代々続く魔女の家系で、
一族のであるマリアンの祖母は最近、
近隣の別の一族と対立しているらしい。

祖母の屋根裏に長年置かれていた卵を
マリアンから譲ってもらったキャットが
苦労して孵したところ、
現れたのは思いがけない生き物だった。

クレストマンシー城と近隣の村に、
魔法の生きものや不思議や機械も登場！　
人気作『魔女と暮らせば』で活躍した
キャット少年の、一年後の物語。
にぎやかに展開する楽しい物語。